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通过近年来的前瞻布局

发布:admin05-13分类: 国内

  原股东可参加优先配售,配售代码为“082497”,配售简称为“雅化配债”。

  :本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即自2019年4月16日至2025年4月16日。

  在本次发行的可转债存续期间,当公司在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  :本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

  雅化集团(全称“四川雅化实业集团股份有限公司”,股票代码002497)创立于1952年。六十多年来,历经国有企业

  四川、内蒙、山西、云南、青海、福建、贵州、香港等省区和新西兰、澳大利亚等国家。

  雅化集团以锂产业和民爆产业为主业。集民爆生产、爆破服务、锂盐生产、锂矿开采、危险品运输、军工

  公司的主营业务包括民爆业务和锂业务两大板块,同时还涉足运输、军工等方面业务。

  增速开始放缓、能源结构调整深入及基础设施等重点工程项目建设速度减慢等多重因素的影响下,民爆器材产品的需求增长逐步放缓。

  随着经济结构调整,去产能效果逐步显现,煤炭、铁矿等矿山需求开始加快,对民爆行业的稳步发展形成有力的支撑。

  研究报告,预计2016-2020年全球锂消费年化复合增长率达到16.8%。

  根据锂业分会数据,2016年全球锂需求为20.09万吨碳酸锂当量,结合EVTank和高工锂电资料预测,2017-2018年全球锂需求将达到22.77和26.06万吨,同比增速分别为13.3%和14.4%;预计2020年将达到37.43万吨,2016-2020年复合增长率为16.8%。

  公司是中国民爆行业的优势企业,在民爆产业上拥有研发、生产、流通、爆破、运输、技术咨询等完整产业链。通过近年来的前瞻布局,已基本形成未来民爆需求最旺盛区域的产业与市场布局,公司将继续推进爆破业务的可持续发展,不断巩固在民爆产业的行业地位。2017年民爆生产企业集团生产总值排名情况如下表所示:

  公司坚持自主研发,在锂盐生产方面拥有10项主要专利技术(其中发明专利5项),具有成熟的氢氧化锂、碳酸锂等锂产品的生产技术。

  公司已成为一家具有充足资源储备和具有较完整锂产品生产链的公司,综合竞争优势明显,行业知名度高。

  公司2017年碳酸锂及氢氧化锂合计销售量5,531.06吨,市场份额约为3.95%。

  报告期内,公司民爆业务毛利率高于可比上市公司平均水平,主要系公司成本控制及产品结构优势所致。

  报告期内,公司锂业务毛利率低于可比上市公司平均水平,主要系一方面公司规模较小,原有生产线工序能力不匹配,产能利用率较低,2017年5月才完成了对原有生产的部分优化技改;

  公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,000.00万元(含),所募集资金扣除发行费用后,拟用于以下项目的投资:

  本项目建成达产后,正常年销售收入251,747.80万元(含税),净利润48,322万元,投资回收期(税后)3.31年,经济效益良好。

  假定原股东优先认购20%-50%,网下网上合计申购1.5万亿,则预期中签率在0.027%-0.043%之间。

  元附近,即每中一签盈利70元,预期满额申购中0.27-0.43签。因此,建议申购。

  中签率较高,风险承受能力较低的投资者可以部分申购,风险承受能力较高的投资者可以全额申购。4.建议申购:转债上市达到目标定位价的概率约80%

  :合理定位仅是通过二级市场类似转债估值推测,不等于上市首日定位。上市首日定位受当日的市场情绪影响较大,首日盈利有较大的不确定性,建议申购套利的投资者谨慎参考。

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